广州国大高仿包 义乌市场箱包行业分析报告

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一、箱包行业基本概况

中国箱包产业经过二十多年的高速发展，目前已形成了从皮革、纺织面料、发泡材料、织带、拉链、拉杆、包袋机械、五金配件等较为完整的产业链，同时带动了相关配套行业的发展，初步具备了产业集群的协作配套机制，是我国轻工经济发展的重要产业和外向型产业集群之一，也是出口创汇的生力军。

箱包行业上游主要由铝合金、皮革、布料等原材料组成，真皮类箱包、布料类箱包、PU箱包等构成行业中游，下游主要箱包行业的销售渠道，有商超、品牌实体店、服装批发市场线下渠道及电商平台等线上渠道。

二、箱包行业现状分析

（一）国内外箱包行业现状分析

随着人们生活和消费水平的不断提高，各种各样的箱包已经成为人们身边不可或缺的饰品。

近年来全球箱包行业销售额呈现出波动增长走势。

我国箱包市场体量庞大，据数据统计，2019年，我国箱包行业市场规模有较大幅度的增长，达到2530亿元左右，同比增长22.64%。

中国海关总署数据显示：2019年中国箱包及类似容器出口数量为307万吨，同比下滑2.85%，出口金额达272.3亿美元，同比增长0.48%。2020年中国箱包及类似容器出口数量为201万吨，实现出口金额为206.4亿美元。

作为世界箱包生产出口大国，中国生产了全球三分之一的箱包，从地区出口情况来看，2020年箱包出口额居前三的省份分别是广东省、浙江省和福建省。

国内箱包代工企业主要分布在沿海的广东、福建、浙江、山东、上海、江苏和内陆的河北、湖南等8个省份，占全国80%以上的市场份额；国内主要代工企业包括福建祥兴（客户为国内外著名的旅游品牌、运动品牌）、威海金猴、浙江泰普森、泉州子燕、青岛捷爱斯、达派(中国)箱包、广州市斐高箱包等。

（二）义乌箱包行业现状分析

• 1.义乌箱包行业概况

义乌箱包行业兴起于第四代小商品市场，是义乌市场上成长性较好、具有代表性的特色行业之一，外贸依存度达70%。

目前，箱包行业主要集中在国际商贸城二区一楼和四楼，共有经营主体近1900户，生产企业160余家。

按商品类别分，义乌箱包行业主要经营女包、男包、休闲包、拉杆箱、背包、书包、钱包、化妆包、工具包等；按款式分，主要经营单肩包、双肩包、斜挎包、手提包（拎包）、胸包等；按主要材质、生产工艺分，主要经营塑料箱包、天然皮革箱包、PVC/PU革箱包、绒布包、无纺布（不织布）包、纤维布类（织物）包等。

2020年初突如其来的新冠疫情给外向度较高的箱包行业带来了前所未有的冲击，外贸产业链复工复产、进出口物流订单、企业资金链等均受到了不同程度的影响。

义乌市场经营户面对前所未有的挑战，积极采取各项措施自救，转战内销市场，大力发展电商，积极拓展线上销售。

• 2.义乌箱包行业SWOT分析

• 3.义乌箱包行业面临的问题

（1）转型之路痛点多

全球疫情爆发，义乌箱包企业纷纷转战内销市场，并且加强电子商务建设。

在转型之路上，义乌箱包企业也遇到了诸多问题，比如出口转内销的产品国内消费者认可度不高，短时间内全面打开内销市场难度大；实行电子商务后电商人才缺乏等。

义乌箱包行业以中小企业为主，难以吸引优秀电商人才集聚，对电商人才的重视度也不够，很多企业对电子商务更多的还是处于摸索阶段，多是委托代运营，或者是摸着石子过河，成效不明显，这也打击了箱包企业实行电子商务的积极性。

（2）各项成本上涨

一方面，受原材料、劳动力成本上涨的影响，义乌箱包行业管理成本和经营成本有较大幅度的提高。另一方面，随着产品价格越来越透明，价格竞争也呈现出白热化，特别是无品牌、低档次的产品。

义乌箱包企业很多还是依靠低价格来占领国外市场，过低的价格容易引发贸易进口国反倾销调查，公关成本也在不断增加。

为了确立产品在国际市场上的环保竞争优势，企业必须树立环保观念，加强产品绿色管理，因此产品的技术成本、环保检测成本和时间成本都在加大。

（3）自主品牌缺失

对于大多数义乌箱包企业来说，产品质量和品牌意识还有待提高，很多箱包企业还是做贴牌加工服务，自主投入研发生产的企业较少，企业缺乏创新；企业知识产权保护意识淡薄，仿造的多、创新的少，大路货多、自有品牌少。

而且由于义乌产业的特点，电商企业经营的同质化严重，义乌箱包行业主要还是依靠低成本基础的低价优势竞争，出口也都是贴牌生产为主，再加上产品开发设计水平不够，箱包产品处于中低端箱包市场。

（4）行业竞争激烈

义乌箱包行业除了面对本地竞争外，也还要接受国内其他四大箱包市场的挑战，国内箱包行业竞争激烈。

广州桂花岗皮具箱包批发市场位于广州市，是全国规模最大、档次最高的皮具箱包批发市场，也是目前全国最大的高档箱包销售中心，更是全球最大的皮具箱包批发市场。

河北白沟箱包批发市场位于河北高碑店市白沟镇，是北方最大的箱包皮具批发市场。白沟箱包皮具市场经营的品牌超过5000个，其中廉价产品占整个市场的90%，主要走低端路线。

辽宁南台皮具箱包批发市场位于辽宁海城之北，是东北三省最大的皮具箱包批发市场，也是全国销量最大的高档名牌皮具箱包批发市场之一。

成都荷花池箱包批发市场位于四川成都，是中国西北最大的箱包集散地，经营品牌数千个，箱包品类齐全。成都荷花池箱包批发市场以大众路线的中高档品牌为主，其中广东的皮具箱包产品约占85%，部分产品出口到中国西部周边的许多国家。

三、义乌箱包行业中长期发展策略

（一）国内国际双循环，内外贸同步发展

当前和未来一段时期，疫情和经贸形势不确定性还很大，亟待深化供给侧结构性改革，充分发挥中国超大规模市场优势和内需潜力，构建国内国际双循环相互促进的新发展格局。

为了积极融入国际国内双循环，义乌箱包行业企业应积极调整外贸出口结构，加大调整转型力度，通过逐步降低出口比重，增加国内销售份额，化解对外贸易不确定性带来的经营风险。

于危中寻机，于变中求进，持续推进科技创新和经营创新，不断提升产品市场核心竞争力，内外贸同步发展。

（二）品牌化、平台化发展

义乌箱包行业要想扣响世界大门，必须全面实施品牌化。

这不仅是义乌箱包行业实现可持续健康发展的需要，也是企业应对各种非关税壁垒的需要。

义乌箱包行业要提高对品牌重要性的认识，加强企业产品质量要求，注重产品研发，要在产品设计上下功夫，要积极贴近世界潮流，提高产品附加值，逐步在国际上发展自有品牌。

同时需要挖掘企业文化内涵，开展品牌营销，实施品牌化发展与电子商务销售相结合，致力于打造“有故事”的国际品牌。

箱包类行业平台主要依托传统箱包产业集聚地资源优势，提供的是箱包批发、网站代销、单款定制等服务。

依托义乌市场的优势，义乌箱包行业可以加强与义博会、文博会、旅博会、森博会等专业展会产品对接，以及争取和创造条件充分利用已有的便捷高效的物流平台，充分利用义乌国际博览中心平台优势。

（三）从“制造”向“智造”转变

箱包作为生活中不可或缺的日常用品，智能化是箱包行业的一个重要趋势，智能制造是中国箱包产业转型升级的必然方向，越来越多的箱包企业开始介入智能化生产。

尽管智能化在箱包行业尚处于初级尝试期，市场还在培育，但是部分走在前沿的箱包企业，已经取得了巨大的进展。

目前，智能箱包主要涵盖的有充电宝系列、蓝牙系列、GPS定位系列、智能锁系列、智能行走系列等，未来将有更多智能箱包产品进入人们的生活。

义乌箱包行业也应跟上时代的步伐，从“制造”向“智造”转变，从“资本”向“知本”转变，从“传统”向“时尚”转变，不断提升义乌箱包产品的附加值，逐步增强义乌箱包产业在全国、全球的影响力，打造出义乌的国际品牌。