高仿斐乐男装如何辨别真假2023奢侈品行业回顾：动荡与失速的一年 快手发布奢侈品行业数据价值报告，全面解构奢侈品营销生态
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2023奢侈品行业回顾：动荡与失速的一年 快手发布奢侈品行业数据价值报告，全面解构奢侈品营销生态，
2023奢侈品行业回顾：动荡与失速的一年 2023年对奢侈品行业来说是「回归理性」的一年。疫情后的逆势疯涨结束了，全球奢侈品需求出现下滑趋势，奢侈品行业正在回归正常的运营周期。不过，这并不是回归平静，「并购」、「调整」成为每一家奢侈品公司的重要议题。 *撰文/包韵 回首年初，你还记得些什么呢？ 萦绕在全球上空长达三年的疫情阴霾烟消云散。 开年第一天，Rolex就进行了全球统一调价，这是三年以来该品牌首次涨价，涨幅2%-8%。 Louis Vuitton正在声势浩大地推广他们与草间弥生合作的联名系列，而日本和中国是他们率先登场的市场。（相关阅读：时隔10年，草间弥生还能为LV带来什么？） 1月，Louis Vuitton法国巴黎香街旗舰店外的巨型草间弥生像 开云集团主席兼首席执行官Fran?ois-Henri Pinault则在农历新年的日子里忙不迭赶到了中国，来探访这个他最重要的市场……（相关阅读：中国市场回暖，奢侈品集团高管扎堆访华） 整个上半年，几乎所有奢侈品牌的高管们都到访过中国，所有品牌都选择持续押注「中国市场」。 一切看上去欣欣向荣。 不过，到2023年结束时，悲观情绪笼罩在整个行业上方，一切都发生了变化。 01 战乱频发与经济动荡，奢侈品消费放缓 地缘政治的复杂性使2023年战乱频发。 俄乌冲突升级，俄罗斯和乌克兰之间最终爆发了一场全面战争，战争对欧洲地区的能源供应和安全形势产生了巨大的影响。 进入10月，突如其来的巴以武装冲突使中东局势变得更加紧张，并且正在外溢。伊朗和以色列在叙利亚、黎巴嫩等地区进行了激烈的军事对抗。 缅北重燃战火。阿富汗、尼泊尔都经历了激烈的武装冲突。 全球经济也随之动荡。通货膨胀使消费变得更加谨慎。 美国咨询分析公司Bernstein分析师Luca Solca在2022年还高调地指出「高端消费者尚未受到通胀上升和宏观经济增长放缓的影响。」到了2023年夏天他也只能承认「在疫情期间大肆购买奢侈品的消费者将重新冷静下来，从而导致全球奢侈品消费增长放缓，整个行业也将回归正常的周期性轮转。」 咨询公司贝恩表示，2023年全球奢侈品销售额增长率为8%，2024年可能仅增长1%至4%，而2022年这个数值为22%。 2022年疯狂地增长结束了。（相关阅读：奢侈品股抵御通胀的神话开始褪色了吗？） 5月16日，GUCCI在韩国首尔景福宫呈现设计团队打造的2024早春系列时装秀。 作为奢侈品行业的风向标，LVMH集团在2023年Q3营收仅同比增长9%，较前两个季度17%的增速放缓显著，该集团的增长引擎——Louis Vuitton和Dior所在的时装与皮具部门Q3增速仅9%，低于分析师预期的11.2%；而奢侈品行业中的「增速之王」Hermès也有所放缓，Q3增长15.6%，其Q2增速为28%；历峰集团Q3增幅缩窄至5%，而Q1和Q2分别是22%和19%；开云集团旗下三大品牌GUCCI、Saint Laurent、Bottega Veneta呈现出全面负增长的态势，Q3销售额未达预期，下跌13%；Ferragamo也在负增长，前三个季度的净销售额同比下跌10.2%；Burberry也相当惨淡，Q3仅增长1%，而Q2的增幅为18%，中国大陆和美国的销售额分别下降了9%和10%。 LVMH集团首席财务官Jean-Jacques Guiony表示：「没有理由确定我们能回到过去20%的高增长水平。」 资本市场对美国、欧洲和中国的奢侈品消费前景越来越担忧。奢侈品集团股价也连连下挫，包括LVMH集团、开云集团、意大利法拉利和英国Burberry等在内的STOXX欧洲奢侈品10指数在今年第三季度录得2020年以来最大跌幅。 随着全球利率飙升，奢侈品市场必然冷遇，人们更倾向于将资金存放在债券或银行账户中。相比2022年中产阶级出手变得谨慎，2023年富裕阶层的消费也开始变得犹豫。 正如历峰集团董事会主席Johann Rupert所说，持续走高的产品价格甚至使富裕的消费群体也开始缩小购买规模。 3月31日，富艺斯亚洲新总部举办溥仪藏品展中的百达翡丽 96 Quantieme Lune全日历月相表，而后该藏品于5月23日以连佣4,885万港币易手。 这直接表现在艺术市场上，「盛世买古董，乱世买黄金」。富艺斯拍卖行的全球主席说：「现在的氛围不同了，你必须降价。在投机热潮中，年轻艺术家的作品曾以三倍于拍卖估价的价格出售，而现在他们的作品价格仅为估价的一半。」 今年的香港秋拍中，苏富比拍卖行的刘益谦专场未达预期，成交率74.4%，总成交额远低于最低估价，高价拍品遭遇流拍；富艺斯亚洲则较春拍减少了37%拍品数量，成交额减少了48%。 亚洲买家不像以往在拍卖会上一掷千金。据苏富比透露，在2018年至2022年期间，出价超过100万美元的藏家中有近三分之一来自亚洲。 与之形成对比的是，在德勤12月21日发布的《全球奢侈品力量》报告中，历峰集团的年销售额在排名中上升了三名，超过了雅诗兰黛集团、CHANEL、欧莱雅集团，位列第三；周大福集团则超过了Hermès集团，位列第七。虽然这个数据基于2022全年100家奢侈品公司的合并销售额，但可以看到真金白银的硬奢市场在后疫情时代的增量情况。 02 Farfetch资金告急，奢侈品电商进入寒冬 年底爆发的Farfetch危机，或许是奢侈品行业的「雷曼时刻」。（相关阅读：Farfetch将作价5亿美金卖出，韩国电商接盘） 12月18日，奢侈品电商平台Farfetch宣布将以5亿美元价格出售给韩国电商公司Coupang，以维持目前的运营。 当日，Farfetch股价仅为0.64美元/股，相较2021年巅峰期的73美元/股，下跌了99%。Farfetch市值从彼时最高点的250亿美元跌至如今的2.54亿美元，只用了不到三年。 在买家尘埃落定前，Farfetch已资金告急，BOF预言其可能支撑不到12月底。而Farfetch过去那些资金雄厚的合作者们：历峰集团、阿里巴巴以及阿联酋企业家Mohamed Alabbar并没有施以援手，而是果断割席。 Bernstein分析师认为，尽管这5亿美元使Farfetch避免了破产，但该公司仍有约28亿美元的金融债务。而销售放缓、投资失误、高债务成本的运营模式，预示着Farfetch危机可能对下游的精品店和品牌产生一系列负面影响。 同样是12月，曾经价值10亿美元的英国奢侈品电商平台 MatchesFashion以5300万英镑的价格被卖出，英国老牌百货集团Frasers Group从私募股权公司Apax Partners手中买下了它。 根据Matches的公开数据显示，该公司在奢侈品消费普遍疯涨的2022年实现了3.8亿英镑的收入，亏损了扩大到2380万英镑。今年的情况应该更差。 Frasers Group老板Mike Ashley就像一只秃鹫，定准了那些孱弱的公司出击。Frasers Group在今年还以2000万英镑价格收购了陷入困境的英国快时尚电商平台Missguided并转手卖给了Shein，收购了快时尚电商Boohoo 16.5%的股份，还有英国小众女装品牌 I Saw It First，以及英国男装品牌Gieves & Hawkes，后者是山东如意集团2017年以22.15亿港元收购香港冯氏家族旗下的利邦公司51.38%的股份而获得。 不过，也有人愿意花小钱试试水。在12月底，CHANEL背后大股东之子David Wertheimer的瑞士私募股权公司1686 Partners就与摩根士丹利、 Fuel Ventures、WomanKind Ventures等投资者一起注资了250万英镑给英国时尚购物网站Cult Mia。这也是他首次涉足电商业务。 奢侈品电商平台生意不好做，但快时尚平台却相对坚挺。 中国快时尚电商Shein受到资本市场的影响并不显著。Shein在2023年完成了两笔重要收购，一笔是收购了美国快时尚女装品牌Forever 21母公司Sparc Group三分之一的股权，另一笔是拿下了快时尚电商Missguided。Shein叫嚣两年的赴美IPO也在11月提上了日程，目前估值达660亿美元。虽然这个估值低于一年前外界所揣测的1000亿美元，但依然是近两年全球最大的IPO。 这种趋势也可以从全球主要的快时尚公司财报中看到，虽然增速有所放缓，但大部分快时尚巨头都实现了双位数增长。Uniqlo母公司迅销集团2023财年（截至2023年8月31日内12个月）收益同比增长20.2%至2.77万亿日元（约合人民币1353亿元），西班牙快时尚品牌Mango预计2023财年收入将增长12%至30亿欧元，Zara母公司Inditex集团在2023财年前九个月录得销售额256亿欧元，同比增长11.1%。唯有H&M集团为个位数增长，在2023财年（截至11月30日的12个月内）销售额同比增长6%至2360亿瑞典克朗（约合人民币1639亿元），除去俄罗斯业务影响后同比增长8%。 在这个时候上市并不一定是好事。LVMH集团持股的私募公司L Catterton旗下德国鞋履Birkenstock于11月在纽约证券交易所上市后，估值86.4亿美元，当日收跌12.6%，成为最近两年美股市场IPO估值10亿美元以上公司中上市首日表现最差的。 03 奢侈品巨头们，在抄底购买些什么？ 2023年也是奢侈品巨头们买买买的一年：抄底核心商业地产，收购关键供应商，争夺热门品牌…… 这些不过是奢侈品牌大战以另一种方式延续。强者恒强的「马太效应」在奢侈品行业显得尤为突出。 Prada用了4.25亿美元的现金拿下了纽约第五大道上一栋12层建筑，这里正对特朗普大厦对面，是全球零售地产中最著名的项目之一，从1994年开始就是Prada第五大道旗舰店的所在。（相关阅读：Prada为纽约买楼，花了4.25亿美元现金） 开云集团和LVMH集团的战斗在巴黎打响。 开云集团在巴黎砸了13亿欧元拿下了两处核心房产，一处是临近芳登广场Louis Vuitton店铺的圣奥诺雷街235号（235 Rue du Faubourg Saint-Honoré）准备用作GUCCI新店店址，这里也毗邻该公司行李箱专卖店Gucci Valigeria（圣奥诺雷街229号，229 Rue du Faubourg Saint-Honoré）；一处是蒙田大道35-37号的前加拿大大使馆，预备用作Saint Laurent大型旗舰店，这处占地8300平方米的店铺正好坐落于蒙田大道30号Dior总部对面。 香榭丽舍大街101号的Louis Vuitton大楼 而购物狂LVMH集团从2022年到2023年的两年间，仅在巴黎就买下了6处房产。这其中包括今年在香榭丽舍大街拿下的两处大型楼体：150号与101号，分别耗资10亿欧元与9亿欧元。后者是Louis Vuitton香榭丽舍旗舰店所在，而前者据说是因为开云集团原本打算租下为GUCCI所用，促使LVMH集团先下手为强。（相关阅读：香榭丽舍租金再跌，也止不住LVMH买楼的决心） 其他4处巴黎黄金地段的房产包括奢华珠宝业腹地芳登广场附近Piaget店铺所在的和平街7号，Louis Vuitton店铺所在的蒙田大道22号，位于蒙田大道CELINE店铺对面的弗朗索瓦一世19号大楼（19 Fran?ois 1er），以及Maison Margiela工作室所在的一处16区房产（12 place des états-Unis），共计花费了LVMH集团10.5亿欧元。 这些拥有增长潜力的商业地产作为稀缺资源，对品牌来说有很高的战略价值。 12月7日，CHANEL 2023/24高级手工坊系列在英国第三大城市曼彻斯特发布 而另一种稀缺资源便是供应商。对奢侈品牌来说，控制供应链变得越来越重要，这标志着品牌扩大再生产的能力。 CHANEL和LVMH集团的供应链争夺战则在意大利打响。作为法国品牌的CHANEL在过去几年中收购了一系列意大利工坊，充实自己的高级手工坊Métiers d'Art阵营，号称流淌着一半意大利血液。这些收购行为在2023年围绕着面料仍在继续。而LVMH集团也宣称「意大利是第二故乡」，为旗下工艺部门LVMH Métiers d'Art收购五金件、皮革制造商与眼镜制造商，增强其供应链实力。这两个品牌也史无前例地携手起来，帮助供应商降低环境影响，在可持续领域组建新的阵营。 3月11日，Capri集团旗下品牌VERSACE在洛杉矶举办2023秋冬系列走秀。 2023年，也是品牌整合的一年。 这其中最重大的一笔交易莫过于两个美国轻奢集团的合影。8月，拥有着Kate Spade、Coach和Stuart Weitzman的美国时尚集团Tapestry宣布以85亿美元的价格收购Michael Kors、Versace和Jimmy Choo的母公司Capri Holdings，成为近年来奢侈时尚集团最大的一次并购。两大轻奢集团的合并是美国本土奢侈品集团的报团取暖，也是他们与开云集团和LVMH集团等法国巨头展开的正面较量。 欧莱雅集团也完成了其有史以来最大金额的一次收购，以25.8亿美元收购了巴西美妆巨头Natura&Co.旗下的澳洲护肤品牌Aesop，扩充了高端产品阵营。（相关阅读：欧莱雅集团174亿买下Aesop，市值创新高） 开云集团则通过收购法国高端香水品牌Creed（耗资35亿欧元）扩大集团覆盖领域，增强其在美妆行业的竞争力，这也是开云集团任命雅诗兰黛前高管Raffaella Cornaggia为开云美妆首席执行官以来的第一个大动作。 该集团在2023年最为精彩的一笔收购是花了17亿欧元从卡塔尔皇室投资机构Mayhoola手中买下了意大利顶级时装品牌Valentino 30%股份。此举进一步完善了集团在时装领域的版图。 历峰集团也通过收购意大利奢华鞋履品牌Gianvito Rossi 70%股份（耗资18.7亿美元），扩大了集团珠宝腕表以外的奢侈品牌矩阵。 Saint Laurent首个珠宝系列 各个集团都把触角伸进更广泛的领域。 Prada也开始加码美妆业务，继去年的香水系列后，近日又推出护肤品和化妆品。而西班牙美妆巨头Puig集团旗下香氛品牌Byredo则在11月推出了18K黄金与纯银打造的珠宝首饰。而开云集团旗下的时装品牌Saint Laurent也正式入局珠宝市场，在全球精选旗舰店开始发售高级珠宝系列。同集团的Balenciaga则推与纽约新兴独立制表品牌Jacob&Co.合作了珠宝系列Diamant。 04 管理层大换血，能解决问题吗？ LVMH集团董事长兼首席执行官Bernard Arnault与长子Antoine Arnault、长女Delphine Arnault 「换帅」也是2023年奢侈品行业的关键词。 LVMH集团开年便重组了旗下最重要的两个品牌Louis Vuitton和Dior的管理层。（相关阅读：DIOR与LV更换高管，LVMH老板长女升职） LVMH集团董事长兼首席执行官Bernard Arnault的长女，47 岁的Delphine Arnault开始担任Dior董事长兼首席执行官，被Delphine接替职位的Pietro Beccari调任Louis Vuitton董事长兼首席执行官，接替现年65岁的Michael Burke。退下来的Michael Burke依然很受重视，WWD在年中预测，他将会接替LVMH集团时尚板块（LVMH Fashion Group）首席执行官Sidney Toledano。 这场两品牌管理层对调旷日持久，持续了整整一年，涉及两个品牌从高阶职位到HR的对调。这也被认为是LVMH集团「继承之战」的一个重要情节点。他们的父亲，74岁的Bernard Arnault虽然准备延迟到80岁退休，但五个孩子中谁能最终接手这个巨大的时尚帝国是外界关注的焦点。 在2022年12月9日，Delphine Arnault的弟弟、Bernard Arnault 46岁的长子Antoine Arnault接替Sidney Toledano被任命为Christian Dior控股公司的首席执行官和董事会副主席时，外界一度认为Antoine将成为这场竞技的最终赢家。因为Christian Dior控股公司是Arnault家族的「钱袋子」，拥有LVMH集团41%的股权和56.8%的投票权。Delphine Arnault的任命打破了这一传言。 不过，到了11月，Antoine Arnault退出Berluti，辞掉Berluti首席执行官一职，则让他的新身份变得扑朔迷离起来。这一动作让外界猜测，他是不是也会成为Sidney Toledano现任职务的候选人，亦或是让他更专注Christian Dior控股公司以及LVMH企业形象和环保工作。 Louis Vuitton男装艺术总监Pharrell Williams与Louis Vuitton董事长兼首席执行官Pietro Beccari 这场高管调整之后，可能涉及创意总监的变动。Pietro Beccari上任后立即为空缺一年的Louis Vuitton男装艺术总监补上了缺，任命美国音乐人Pharrell Williams接替已故的Virgil Abloh。（相关阅读：LV任命Pharrell Williams接任男装创意总监） Pharrell Williams首个系列在6月的巴黎男装周期间发布后，外界对Louis Vuitton女装艺术总监Nicolas Ghesquière去留众说纷纭。Pharrell Williams在男装秀上启用了女性模特，并邀请Rihanna进行产品宣传，而Ghesquière已在该职位上工作了10年。不过，11月一纸续约协议平息了流言，Pietro Beccari为Ghesquière再续了5年工作合约。 Matthew M. Williams个人品牌1017 Alyx 9SM获郑志刚投资 Delphine Arnault上任后，有消息爆料她在7月接触了GUCCI前任创意总监Alessandro Michele。关于他会替换Dior女装艺术总监Maria Grazia Chiuri的传闻骤起，但这位意大利女设计师自2016年入职Dior以来，帮助品牌业绩涨了四倍，LVMH集团大概率不会这样冒险。（相关阅读：Alessandro Michele会去Fendi吗？） Alessandro Michele到11月底已结束竞业期，LVMH集团是流言中最为可信的新东家。据最新传闻，Alessandro Michele将去Fendi工作，而现任Fendi女装创意总监兼Dior男装创意总监的Kim Jones将去Givenchy。Givenchy现任创意总监Matthew M. Williams则将于2024年1月1日离职，K11所有者、香港亿万富翁郑志刚于11月30日收购了他的个人品牌1017 Alyx 9SM的多数股权，将推动该品牌在全球扩张。（相关阅读：Givenchy创意总监即将离职）