“未来十年发展最快的业态”，折扣店这么赚钱？
文章来源：赢商云智库
作者：龙文达 洪玉桂
品类，零售商业世界的微小组成单元，是人们消费需求的具化载体。本系列，展示传统品类的应时之变，发现消费洪流中裂变而出的“新”品类。
此篇为，折扣店。
图片来源丨除特别标注外，均来自品牌官方渠道
撰写丨龙文达 洪玉桂
主编丨付庆荣
视觉设计丨一卡拉
缩水的钱袋子，膨胀的折扣店。
2021年，折扣店刮起了“旋风”。爱折扣（原食惠邦）融资数千万，主打临期商品的南京折扣超市小象生活开出100+门店，师从唐吉坷德的好特卖HotMaxx拿下五轮融资……
行至2022，折扣店依旧是当下的香馍馍品类。一项针对全球零售业的研究表明，折扣店将是未来十年发展最快的业态，复合增长率达6.6%，高于其他任何零售形式。
本文将从折扣店的商业模式和门店选址出发，探索折扣店为何深受市场和资本捧场？
赢商大数据依据目标客群不同，将折扣店大致分为两类：
零食折扣店：以年轻白领客群为主。品牌示例：好特卖、嗨特购、BOOM BOOM MART繁荣集市、失重宝藏、折满满
生活折扣超市：以家庭客群为主。品牌示例：爱折扣、小象生活
01-▽-零食折扣店
疫情过后，“用更低的成本来达成更高质的生活水准”成了年轻群体的新消费特征，推动主打临期食品的黑马新品牌崛起。
据赢商大数据监测，生活服务业态中的配套零售2021全年开关店比为1.69，新开店主要由食品零食带动。典型如好特卖HotMaxx新增门店超100家，嗨特购新增门店超40家。
具体来看，这些零食折扣店的头部玩家纷纷入驻高线消费城市。据统计，好特卖和嗨特购线下购物中心门店中超60%分布在商业一线城市。
好奇的是，这些“骨折价”的零食折扣店们是如何在租金昂贵的高线城市生存下来的呢？
好特卖HotMaxx们的经营秘密：爆品引流+“白牌”商品获利
临期食品店的商业模式，已经成为一个公开的秘密。
在商场体系中，商品保质期剩下三分之一时就很难被摆上货架，转而流向各种折扣店，成为临期商品。在临期折扣圈，普遍说法是可以通过2-3折从临期仓库采购，成本低廉，即使下游商家对外五折销售，毛利仍然可观，同时让消费者感觉便宜。
“临期”的表象下，是依靠强大的供应链管理及库存周转能力，不断迭代选品，以达到低价收、低价售之间的平衡，加之巧妙的产品组合——爆品引流+“白牌”商品获利。
? 小范围日化+高性价爆品，组合引流
除了超低采购成本，经营的另一大秘密藏在产品组合里。
从品类上来讲，店内产品以食品为主，小范围的日化产品被堆放在门口引流。而在食品货架上，海底捞、嗨吃家、元气森林等常见品牌虽占比较小，但较传统商超、便利店等渠道有价格优势，比如元气森林气泡水每瓶在4元左右，这些产品跟日化共同承担引流的功能。
值得一提的是，从实际调研的情况来看，好特卖、嗨特购店内，真正称得上临期的商品仅占很小一部分，大部分商品日期比较新鲜，平均保质期一年左右。
从这个角度来说，好特卖们与其说是临期食品折扣店，不如说是折扣集合店。
? 国内二三线“白牌”、小众进口食品，贡献利润
食品零售这一赛道，主流渠道被大品牌占据，二三线产品因营销、口味不占优势，上架难，且易滞销成尾货，零食折扣店自然成了它们铺货的重要渠道。
另一方面，小众进口商品成本不高，厂家有溢价，且聚客力在线，故占据了零售折扣店中的多数SKU。常见的泰国、马来西亚食品饮料品牌，大部分能享受零关税，成本更低。
基于以上打法，零售折扣店的商品虽然看起来便宜，但是因采购成本低，所以毛利率并不低。据好特卖招商人员称能达到35%，而传统商超一般不超过20%。
好特卖们的选址策略：向高流量商圈、时尚潮流mall快速扩张
而支撑零食折扣店们线下生存，除了上述的经营秘密外，与选址也是息息相关。据赢商大数据统计，头部玩家好特卖和嗨特购对购物中心的选择有明显的偏好：
好特卖和嗨特购首选时尚潮流mall，占比分别超80%和72%；
好特卖和嗨特购偏好入驻青年主流型mall，占比均过半，且项目消费人群资产水平多为小康以上；
好特卖和嗨特购上探至奢侈商场，其中好特卖入驻重奢商场——天津万象城。
好特卖们走进购物中心的趋势背后，主要有三个原因：
其一，零售的核心是动销，无论是折扣店还是便利店，商品能够快速运转才能保证其发展，尤其是低价折扣店，对于商品运转的效率要求就更高。
然而，折扣店并不是刚需，消费者一般不会主动去寻找，商家更多吸引自然人流进店，然后通过低价促进消费者激情下单，因此在选址上靠近目标受众是第一选择。
其二，货源供应的不稳定，集中一类型商场做大规模有利竞争。
在折扣零售行业，下游渠道商分散，剩下什么卖什么是常态，货源不稳定。在这种情况下，集中在一类型商场做大规，有利于优先锁定货源，甚至签订独家供应协议，采购成本也更低。
其三，抢占用户心智。国内折扣店尚处发展初期，品牌急于通过规模露出提高势能，抢占用户心智，对后来者建立认知壁垒。在线下渠道中，购物中心不仅复制性强，而且是品牌势能的天然放大器，更具传播性。
02-▽-生活折扣超市
除了年轻白领们所青睐的零售折扣店，生活折扣超市近两年亦受到资本的追逐。
今年1月15日，苏宁首家折扣超市亮相马鞍山，开业首日150㎡门店销售额破5万元。按照计划，苏宁折扣超市2022年剑指100家门店。
苏宁之前，盒马已抢先入局。去年10月，盒马在上海开出首家盒马生鲜奥莱店，主打折扣生鲜商品和冻品，目前该店型已拓至南京、北京、广州、深圳等地。
大佬扎堆入局背后，是折扣超市在中国的大爆发之势。而在头部玩家强势入驻折扣赛道以外，知名折扣店品牌小象生活、爱折扣等也高调加入战局。
小象生活、爱折扣等都均于2020年开始创立，于2021年拿到数千万元融资，迅速扩张占据各大社区店铺，成为家庭型消费者的“心头好”。
小象生活们的商业模式：自主采购+数据化管理
折扣生活超市在门店形态上，大多为一两百平米的小店，数个货架堆满“临期”“滞销”的食品饮料、日用百货，因价格低廉，吸粉不少。
折扣超市与供应商的合作模式与通常的连锁超市不同。通常大超市的合作模式是代销，只有极少数货品需要自采购，其余是上游商家、经销商把货拿到货架卖，事后结账，滞销的产品也由供货商负责处理。
依照行业惯例，食品过保质期的1/3，就从超市货架清货了，并将货品退回商家，或者超市代为清货。这些货品中有一部分也会流向如小象生活等这样的折扣连锁超市。
除了承接部分传统商超临期食品外，连锁折扣超市仍以自采购商品为主。这种模式对采购能力要求非常高，一旦决策失误，就会造成库存，因为没有下家。库存量越大，成本越大，盈利越低。
为降低决策风险，小象生活建立数据中台，通过数据化管理帮助决策。具体看，从上游拿到货单，放入数据模型进行匹配，根据分析结果包括货品的保质期等，决定采购价格、数量等。
小象生活们的选址偏好：社区为首选，面向家庭客群
从供应链端尽可能地降低成本外，小象生活们的渠道选择也是“低租金”。
对于生活折扣超市来说，选址首选“家门口”，不仅因为商品品类主要面向的客群为家庭，更是叠加着低租金的考量。
爱折扣、小象生活的社区店，单店面积约为100㎡，货品主要针对家庭日常消费，包括零食、饮料、粮油米面、调味品等。
尽管只做社区生意，这些折扣超市却成绩不菲。以爱折扣为例，部分门店坪效极高，单店年营业额达数千万元。
而在城市拓展路径上，爱折扣、小象生活颇为相似，都是以大本营为起点，继而辐射周边城市，特别是下沉市场。
爱折扣从天津逐步走向北京、河北及山西，其中北京门店占比仅为18%；小象生活则以南京为起点，向周边的县市下沉，其创始人粟海辉曾表示，“不会开到一线”，把“下沉生意”进行到底。
03-▽-海外折扣店启示录
国内折扣店生意尚属初期发展阶段，仍未跑出一个头部品牌。相比之下，起步早的海外折扣店们靠着低价高品、降本增效等手段，已经成为了穿越周期的“抗跌”物种。
在德国，诞生了Aldi、Lidl、Norma这样廉价超市；在美国，则有高档时装折扣店TJX、中低端折扣百货Ross、全美首家连锁一元店Dollar Tree；日本则产生了堂吉诃德，以及大创、Seria此类“百元店”。
不管是“硬折扣”还是“软折扣”，它们的经验、做法之于中国本土折扣店品牌均有借鉴之处。
（注：折扣业态分为软折扣和硬折扣，启承资本给出界定：硬折扣是通过减少SKU和运营成本，搭建垂直供应，推出Private Brand，从而降低渠道的零售价；软折扣则是通过销售尾货、压箱货、金融抵押品，以产品本身不足为由，实现超低价格，获得第一批客流。）
找准入驻之地，精准捕捉客流
为了避免因库存积压变成“垃圾堆”，折扣店的门店必须保持高周转。
将门店开在城市繁华地段以维持稳定的高客流，这是维持高周转的常见做法。可是，这也意味着门店要承担更高的租金压力。一旦选址出现偏差，就会拉低整体盈利。
因此，找准入驻之地非常重要。这一点上，堂吉诃德做到了高性价比。在香港核心地段的街铺空置率不断升高现状之下，其逆市“抄底”旺铺，低价收割铜锣湾中心地带、中环等核心区的街铺，预计到2024年6月，其香港门店数将达24家，仅次于夏威夷的31家店。
维持高周转的另一种做法，则是“抱大腿”，捕捉精准客流。Dollar Tree是这一类的典型。
Dollar Tree作为连锁一元店，深知客流对于门店生存的重要性。于是，在选址上，它将门店开在购物街旁、商场中，或者是独立门店，紧跟沃尔玛。数据显示，其84%门店离沃尔玛开车不到10分钟，而Dollar General这一比例为54%。
这样做，一方面是为了共享沃尔玛养熟的成熟商圈中的批量客流，门店小离停车区更近，有效截流沃尔玛门店中寻求低价的消费者；另一方面是借此提高自身知名度。
低价高品，建供应链自有品牌
低价不代表低品质，产品高质是高复购率的前提。要保持这一点，重要的做法是建立一条高效的供应链，推自有品牌。
大创在全球精选供应商，对供应商制定了严格的商品质量审核标准，特别是口红和巧克力等高温易融化产品，并从源头批量采购降成本；或者直接与制造商谈判，低价定制。
但仅靠直接向工厂采购，还远远不够。优化供应链，降低成本，还可以通过设立或者投资海外的代工厂，生产自有品牌来实现。
大创在全球45个国家，有1400家制造商、10个生产工厂，自主开发的商品占比高达99%。这样能够从源头掌握成本，做到低价质优，从而提高毛利率。
降本增效快速扩张，释放规模效应
强控门店运营成本下，需要打造一套标准化可复制的模型，进行快速扩张，释放规模效应。
折扣店具有“低成本、高毛利”的能力。比如，2009年Ross单店员工约为45人，同期TJX约为56人。2019年，门店数量扩大了1.8倍时，Ross单店员工数还保持在51人左右，而同期TJX约为63人。这种强大的门店成本管控力，是Ross高毛利率的一个关键推力。
基于此，规模化扩张是志在必行。
Dollar Tree在扩张路径上，选择“农村包围城市”。以“小”为进，其门店可下沉至一些沃尔玛亦无法覆盖的偏远区域。在这些中小城市，Dollar Tree低租金、高密度设店，以“低价便利店”嵌入消费者日常购物场景，抢占市场份额。
往后，以美日德折扣店为参考样本，国内的折扣店会继续缩小“临期生意”，朝着“硬折扣店”模式进化。而随着市场竞争加剧，祭出差异化大招成了必然之选，新一轮商超大战号角已经奏响。
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