广州精仿一线男装加拿大鹅卖不动了？ 这事儿｜加拿大鹅陷质疑漩涡，到底怎么退换货能不能说清楚？

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加拿大鹅卖不动了？ 这事儿｜加拿大鹅陷质疑漩涡，到底怎么退换货能不能说清楚？， 

加拿大鹅卖不动了？

曾经在国内爆火的加拿大鹅，最近一段时间的股价跌到了历史最低点。

这家以奢华羽绒服扬名于世的多伦多巨头，尽管曾在市场的春风中展翅高飞，然而近一年来，其股价却如断线的风筝，暴跌了高达46%。昔日的辉煌似乎已成过眼云烟，而行业的未来亦如迷雾中的灯塔，难以捉摸。

疫情后的“报复性”消费曾为奢侈品市场带来短暂的繁荣，但业内先知们已经预言，这一盛景恐将在2024年沦为泡影。而来自美国银行的最新数据，更为这片乌云密布的天空增添了几分阴霾：美国奢侈时尚的信用卡支出已连续六个季度呈现下滑趋势，上一季度的同比跌幅更是达到了惊人的16%。

尽管第四季度的数据尚未揭晓，但市场的忧虑情绪已然如潮水般蔓延，尤其是在美国市场。随着学生贷款逐渐增长和2020-2021年间储蓄不足的恶果逐渐显现，消费者的购物车恐将不再那么“丰满”。

全球经济的风雨飘摇也为奢侈品市场的前景蒙上了一层厚厚的冰霜。加拿大鹅的困境并非孤例，行业领头羊LVMH同样难逃厄运，其股价已从52周高点的895.80欧元跌落了近四分之一。

在这个看似光鲜亮丽的行业中，一场悄无声息的风暴正在酝酿。

让人担心的财报

财经风云变幻，曾经风头无两的加拿大鹅如今也陷入了营收的泥沼。最新发布的2023~2024财年第2季的财报显示，本期加拿大鹅总营收2.1亿美元，相较于上年同期的2.12亿美元，微跌0.94%。这一数字虽小，却如同一道裂痕，在加拿大鹅光鲜的财报上投下了阴影。

归母净利润方面，加拿大鹅本期勉强维持了0.03亿美元的盈利水平，与上年同期持平。然而，在数字背后，我们不禁要问：这是否意味着公司已经触及了增长的天花板，还是在暗流涌动的市场中艰难求稳？

再观其资产负债表，本报告期末总资产11.76亿美元，较上年同期的11.23亿美元有所增长。然而，这一增长却伴随着负债的攀升。总负债从上年同期的8.57亿美元增加至9.12亿美元，增幅达6.42%。负债率的上升更像是一个警示灯，提醒着投资者：加拿大鹅的债务风险正在悄然积聚。

更为令人担忧的是，加拿大鹅本期的经营现金流竟然录得了-0.43亿美元的赤字，较上年同期的-0.25亿美元大幅恶化，降幅高达72.00%。这无疑是一个危险的信号，暗示着公司的运营效率可能出现了严重问题，销售收入的下降只是冰山一角。

最后，股东权益回报率（ROE）的下滑更是给加拿大鹅的投资者们泼了一盆冷水。本期ROE为0.99，较上年同期下降了1.00%。这意味着股东们的投资回报正在被稀释，加拿大鹅的盈利能力正在遭受严峻考验。

因此，加拿大鹅本期的财报让分析师担忧。从营收的微跌到负债的攀升，再到现金流的恶化和ROE的下滑，每一个数字都在诉说着这个曾经不可一世的奢侈品牌正面临着前所未有的挑战。

华尔街的分析师们预测，在截至2024年3月的财年中，加拿大鹅的每股收益将如秋叶般凋零，下降近20%，仅剩0.62美元的微薄收益。这种惨淡景象源于该公司支出的迅猛增长，与今年预期的6.2%的收入增长相比，显得尤为刺眼。

在阴影之中，分析师也不得不承认，加拿大鹅正努力寻求变革。他们最近从批发渠道转向直接面向消费者的销售模式，为利润率增长带来了新的可能。在2024财年第二季度，这一转变使得DTC销售额增长了15%，达到1.094亿加元，而批发收入则下降了10%，至1.62亿加元。这一转变将该公司毛利率从去年的59.8%提高到63.9%，仿佛是一束穿透乌云的阳光。

然而，即使在这样的变革之中，加拿大鹅的估值仍明显低于行业领先者。爱马仕和LVMH的远期市盈率分别约为44倍和21倍，保持着惯常的溢价倍数。而加拿大鹅，却如同被遗忘在角落的孤雁，默默承受着市场的冷落。

现在看，加拿大鹅的资本市场前景虽有一线希望，但仍被重重阴霾所笼罩。

难以言喻的中国市场

寒风凛冽，财经界的加拿大鹅似乎也感受到了这股寒意。曾经作为增长重心的中国市场，如今却成了加拿大鹅的滑铁卢。直营业务起步迅猛，电商与直营专门店同步布局，一度让加拿大鹅在中国市场风光无限。然而，好景不长，增速的断崖式下跌让人不禁怀疑，这只“鹅”是否还能飞得起来？

加拿大鹅董事长兼CEO丹尼·瑞斯口中的“广阔潜力和发展空间”，如今看来更像是一个遥不可及的梦。最新财报显示，亚太市场增速从去年同期52%的高位跌落至13.1%，而中国市场的销售增速更是从曾经80%的疯狂飙车，降至刚刚过13%的尴尬境地。这一切，都让人对加拿大鹅的未来捏了一把冷汗。

为了挽救颓势，加拿大鹅可谓使出了浑身解数。从深度绑定中国市场、参展进博会，到任命中国区总裁为亚太区首席运营官，每一步都透露出加拿大鹅对中国市场的渴望与焦虑。然而，这些举措似乎并未能扭转乾坤。质量问题频发、换货风波不断，让消费者对加拿大鹅的信心逐渐丧失。

更让人失望的是，加拿大鹅在质量管控上的失守。从千元口罩到万元羽绒服存在瑕疵品，每一次质量问题都让消费者对这只“鹅”的信任大打折扣。而当高价与质量发生碰撞时，加拿大鹅的口碑无疑遭受了重创。

2023年12月12日，“加拿大鹅9500元羽绒服被疑瑕疵品”登上微博热搜。消息显示，消费者徐女士称，其购买了一件价格为9500元的白色羽绒服，却在衣服口袋里发现一整条裁剪拆线的门襟布料，因此怀疑自己买到的是一件瑕疵品。该事件最终处理方案为加拿大鹅给徐女士换货，并补偿给徐女士的儿子一份小礼品。

与此同时，竞争对手的崛起也让加拿大鹅的市场份额岌岌可危。波司登等本土高端化品牌的强劲表现，让加拿大鹅在前30名销售榜单中仅排名第20。而冲锋衣等替代品的热销，更是让羽绒服的市场份额受到了严重挤压。

根据魔镜分析+数据，近一年的销售数据（2022年11月-2023年10月）显示，波司登销售额达45.80亿元，占前30名销售榜单的榜首，市场份额达5.5%。加拿大鹅销售额为3.35亿元，占前30名销售榜单的第二十名，市场份额占比为0.4%。另一方面，今年冬季哈尔滨等北方城市的冰雪旅游热度不减，伴随着“你能接受千元羽绒服吗”“羽绒服涨价带火了冲锋衣”“军大衣更有性价比”等话题在网上引发热议，但羽绒服的市场份额却受到其他产品的挤压。

值得一提的是，加拿大鹅营业收入和公司股价严重背离，加拿大鹅的营收从2015年的2.18亿加元到2023财年的12.17亿加元，营收翻了5.58倍。但加拿大鹅股价只是在上市后有过短暂的拉升，此后从72.27美元/股一路跌至10.64美元/股，股价跌超85%，市值蒸发62亿美元（约人民币446亿元）。此外，在2024财年第二季度，为节省劳动力成本，加拿大鹅全球企业员工减少了约10%。而与2023年1月初的约19亿美元市值相比，加拿大鹅的市值一年蒸发逾7亿美元。

加拿大鹅的寒冬似乎才刚刚开始。曾经的“羽绒服界LV”，如今却成了资本市场的“弃儿”。

分析师观点

穿越华尔街的迷雾，我们窥见了加拿大鹅在投资者眼中的真实身影。被赋予的“持有”评级，像是一道无形的枷锁，锁住了它的上升空间。在过去的三个月里，仅有的1次买入、9次持有和1次卖出，仿佛是一场无声的投票，宣告了分析师们对行业前景的深深忧虑。

平均目标价11.40美元，这个数字如同一把悬在头顶的达摩克利斯剑，暗示着加拿大鹅股价还有4.3%的下行空间。在这个以数字说话的世界里，这样的预期无疑给投资者们泼了一盆冷水。

奢侈品行业的舞台上，加拿大鹅曾是一颗璀璨的明星，但如今却似乎陷入了迷茫。尽管市场的下跌反映了对行业未来的持续担忧，但加拿大鹅向直接面向消费者销售的战略转变，却像是一束微弱的光芒，试图照亮前方的道路。

然而，2024财年的每股收益暂时放缓，与该公司对2025财年的乐观预期形成了鲜明的对比。这种有悖于分析师理解的情况，仿佛是一面镜子，映照出加拿大鹅如今的困境。在行业领头羊保持溢价估值的背景下，加拿大鹅的处境更加堪忧。

不久前，瑞士银行将高端羽绒服品牌加拿大鹅（Canada Goose）的评级下调为中性。瑞士银行指出，全球奢侈品消费已经放缓，该品牌正在失去消费者的青睐。

消费者和投资人们，请擦亮你们的眼睛。在这个充满变数的市场里，加拿大鹅是否还能重拾昔日的辉煌，尚需时间来证明。

但无论如何，保持警惕总是明智的选择。

【包包编号：AHG8373分析师系Cardiff University金融学士学位、独立金融分析师】

作 者 | Nikolaos Sismanis Rickzhang


这事儿｜加拿大鹅陷质疑漩涡，到底怎么退换货能不能说清楚？

澎湃新闻记者 陈绪厚 实习生 张瑶

因采用“中国大陆门店不得退货”的霸王条款，以及国内外退换货政策不同搞 “双标”，有“羽绒服界爱马仕”之称的加拿大鹅连日来受到质疑。中消协官网发声：“任何品牌在消费者面前都没有特权。”

争议之中，12月2日下午，上海国金中心加拿大鹅专门店终于同意给消费者贾女士退货退款。

12月2日下午，加拿大鹅向上海市消保委递交《情况说明》称，“所有中国大陆地区专门店售卖的产品均可依照中国法律法规退货退款”。对此，上海市消保委表示，对加拿大鹅提交的《更换条款》正式说明不满意，下周还将约谈加拿大鹅公司。

12月2日下午两点，上海市消保委收到了加拿大鹅提交的有关加拿大鹅专门店“更换条款”的《情况说明》。 @上海市消保委 图

加拿大鹅被质疑的《更换条款》第一条规定，“除非相关法律另有规定，所有中国大陆地区专门店售卖的货品均不得退款”。受到争议后，加拿大鹅对此进行了说明。不过，新华每日电讯刊发的评论文章表示，舆论发酵后，加拿大鹅发布的声明称，这一条款的含义为“在符合相关法律规定的情况下，所有中国大陆地区专门店售卖的产品可以退货退款”，似乎企图通过“文字游戏”的方式脱身。

澎湃新闻（www.thepaper.cn）注意到，在无理由退货方面，根据《消费者权益保护法》相关规定，消费者在网络、电视、电话、邮购等线上平台购买，可以在7天内无理由退换货。但对于线下店铺出售的商品是否适用7天无理由退货，法律尚无明确规定。

今年315期间，市场监管总局、中央广播电视总台联合倡议广大实体店经营者积极参与七日无理由退货承诺活动。对此，市场监管总局负责人介绍，我国经济已转向高质量发展阶段，消费者期待七日无理由退货制度能够实现线上线下全覆盖。有媒体刊发评论表示，“就加拿大鹅事件所折射的深层次问题，也希望未来有关部门能尽快推动线上线下购物‘七天无理由退货’的一体化待遇。毕竟，无论是采取哪种方式购物，消费者理应享受到同等权利。”

加拿大鹅退货规定搞“双标”备受质疑

在消费者提出质量有问题要求退货时，上海国金中心加拿大鹅专门店拒绝退货，其中一个理由是其《更换条款》已写明：除非相关法律另有规定，所有中国大陆地区专门店售卖的货品均不得退货。该事件被媒体曝光后，引起广泛关注。

值得注意的是，加拿大鹅官网显示，其在加拿大、美国等国家均支持30天内无理由退换货。在中国大陆，加拿大鹅承诺，其线上销售均支持7天无理由退货。至于线下门店销售产品的退换货规定，加拿大鹅在受到质疑后对《更换条款》第一条给出了一个模糊的解释，“在符合相关法律规定的情况下，所有中国大陆地区专门店售卖的产品可以退货退款”。

澎湃新闻注意到，外界对加拿大鹅的质疑主要有两点，一是其门店所规定“不得退货”的条款是否合理，是否属于霸王条款；二是加拿大鹅官网显示，其产品在加拿大、美国等国家均支持30天内无理由退换货，这种截然不同的退换货规定，是否存在“双标”。

“任何品牌在消费者面前都没有特权。”12月2日，中消协针对该事件发声：尊重消费者权利、保障消费者权益是经营者的应尽义务，它不仅应体现在营销条款、协议、承诺、声明中，更应落实到保证产品和服务质量、妥善处理消费者诉求的具体行动中。在这方面，任何企业、任何品牌都没有例外特权。若说一套做一套，动辄以大牌自居，摆傲娇、秀优越、搞双标、玩歧视，高高在上，店大欺客，必将失去消费者信任、被市场所抛弃。

“要求消费者签署明显不公平的‘霸王条款’、判定商品质量问题‘自己说了算’、广告随意夸大……一次次玩弄‘文字游戏’，背后是加拿大鹅对中国消费者权益的漠视和刻意的“内外有别”。”新华每日电讯刊发的评论文章表示，多年前，中国消费市场曾经一度出现部分外资品牌实行歧视性政策的情况，有的品牌在中国的售价刻意高于国外，有的则在全球召回时唯独“遗忘”中国市场。这些年，随着市场监管体系的健全、中国消费者的成熟，“外国月亮格外圆”的滤镜早已消失，歧视性政策也几乎已经销声匿迹。但加拿大鹅却依然停留在“人傻钱多”的幻境里，刻意推出了明显低于全球的“中国大陆专供”售后服务条款。

该评论文章还表示，消费者权益的保护，从来不是哪一个商家自己推出“霸王条款”就可以左右的。想要在中国市场上获得认可，无论是加拿大鹅还是哪国的鹅，都需要明白：只有拿出优质的产品和服务，给予消费者足够的诚意和态度，才能立足。

央视评论发表评论称，一件衣服动辄卖到上万元人民币的加拿大鹅，对构成自己主要增长动力的中国市场屡屡昂头、如此傲慢，令人百思不得其解。双标退货、虚假广告轮番上演，傲娇且无脑的加拿大鹅，真该学学中国几岁孩童都能朗朗上口的古诗，鹅、鹅、鹅，“曲项”才能“向天歌”。

提交说明后再被质问：到底什么情况下可以退换货

12月1日，上海市消保委约谈了加拿大鹅相关方（希计（上海）商贸有限公司）。

据微信公众号“上海市消保委”发文披露，在此次约谈中，加拿大鹅参会人员对专门店“更换条款”的具体含义并不了解。参会人员所表述的公司退换货流程与消费者反映的实际情况多有出入，上海市消保委要求加拿大鹅在12月2日中午前提交《更换条款》的正式说明。上海市消保委询问了中国大陆以外区域加拿大鹅专门店退换货条款是否与中国大陆相一致，加拿大鹅参会人员表示不知道。加拿大鹅参会人员确认在加拿大鹅官网上30日无理由退货的相关条款，并表示该条款不适用于中国大陆，中国大陆适用7天无理由退货条款。

12月2日，加拿大鹅向上海市消保委递交《情况说明》称，“所有中国大陆地区专门店售卖的产品均可依照中国法律法规退货退款”，“我们已经聆听到广大消费者对于退换货政策的各种建议，这些建议非常值得我们深思。为了更好向消费者服务，我们将进一步调研并尽快向全球总部提出建议”。

对于该回复，上海市消保委表示，对加拿大鹅提交的《更换条款》的正式说明不满意，下周还将约谈加拿大鹅公司。

据央视财经报道，就上述《情况说明》，上海市消保委提出了三问：一、希望就退换货政策能够做一个详细的解释，但此份说明通篇没有详细解释的具体内容。上海市消保委副秘书长唐健盛认为，对于消费者来说，在加拿大鹅购买了一件衣服，什么情况下，他可以要求退换货？具体流程是什么？如果退换货当中发生了问题，那么消费者还可以怎样向公司进行沟通？这些是消费者最需要关注的问题，而不是说只要符合中国法律法规的要求，都给你退换货。二、消费者关注的是，在中国大陆地区的门店执行的退换货政策和加拿大鹅在中国大陆以外的主要市场门店的退换货政策是不是一致？如果不一致，原因在什么地方？三、虽然加拿大鹅公司在说明函中有提到关于7天无理由退货，但具体怎么执行？说明函并没有提到加拿大鹅全球官网上购物是30天无理由退货，而在中国执行的是7天，为什么有这样的区别？

澎湃新闻此前报道，上海市消保委透露，仅11月，上海12315热线等渠道已接到有关“加拿大鹅”相关投诉70件。至于所涉投诉羽绒服到底能不能退，加拿大鹅会不会改进条款，目前仍然有待回应。

线下专门店能否退换货？如果可以，该怎么退换货？至今，加拿大鹅未给出明确说法。

12月2日下午，澎湃新闻以消费者身份致电加拿大鹅上海环贸广场店，询问关于其商品是否支持无理由退换货的问题。店员表示，如对商品不满意，在不影响二次销售的情况下，消费者可以携带购物小票，在14天内到门店进行换货，可以更换同一款式不同尺码的衣服，但不可以退货，这一点在购买时已经告知过消费者。

澎湃新闻以消费者身份致电加拿大鹅南京德基广场店，询问在商品有瑕疵的情况下是否可以退换，店员答复说，需要消费者尽快将商品及购物小票拿到门店进行核验，再根据情况进行退换。该店员称，他们这里没有“任何情况下都不允许退换”的规定。

“无理由退货”能否覆盖线下

澎湃新闻查询发现，根据《消费者权益保护法》相关规定，退换货可分为两种，一是有理由退换货，若商品有质量等问题，消费者可在7天内要求退换货；二是无理由退换货，消费者在网络、电视、电话、邮购等线上平台购买，可以在7天内无理由退换货。

据《消费者权益保护法》第二十六条规定，经营者在经营活动中使用格式条款的，应当以显著方式提请消费者注意商品或者服务的数量和质量、价款或者费用、履行期限和方式、安全注意事项和风险警示、售后服务、民事责任等与消费者有重大利害关系的内容，并按照消费者的要求予以说明。经营者不得以格式条款、通知、声明、店堂告示等方式，作出排除或者限制消费者权利、减轻或者免除经营者责任、加重消费者责任等对消费者不公平、不合理的规定，不得利用格式条款并借助技术手段强制交易。

澎湃新闻此前报道，广东国鼎律师事务所合伙人廖建勋律师认为，根据该规定，加拿大鹅的上述“不得退换”条款，损害了消费者的权益，减轻了自身的义务，因此属于霸王条款。陕西恒达律师事务所高级合伙人赵良善律师表示，目前，对于线下店铺出售的商品，是否适用线上的7天无理由退货，法律并无明确规定，相关部门虽在不断推进线下无理由退货工作，但是尚未法律法规落实。所以针对线下退换货，如果商家自身做出承诺的，适用商家承诺，且要符合相关法律法规。

一位从事服装销售的业内人士向澎湃新闻表示，“线下商铺出售的商品是否可无理由退货”，目前我国法律对此未作出明确规定，因此不少商家在线下选择“拒绝退换货”；在消费者提出有质量问题时，依旧存在举证难、退换货难的问题。

澎湃新闻注意到，今年315期间，市场监管总局、中央广播电视总台联合倡议广大实体店经营者积极参与七日无理由退货承诺活动。市场监管总局负责人介绍，我国经济已转向高质量发展阶段，消费者期待七日无理由退货制度能够实现线上线下全覆盖。开展线下购物七日无理由退货，对保护消费者合法权益、促进实体经济发展和构建新发展格局都具有重要意义。希望广大实体店经营者积极行动起来，主动承诺，认真践诺，为营造安全放心的消费环境、增强消费对经济发展的基础性作用作出贡献，也为自身的发展注入动力。

“就加拿大鹅事件所折射的深层次问题，也希望未来有关部门能尽快推动线上线下购物‘七天无理由退货‘的一体化待遇。毕竟，无论是采取哪种方式购物，消费者理应享受到同等权利。七天无理由退货给予了消费者充分的选择权和后悔权，而不是非要举证某件商品存在明显瑕疵才能退货，如此保障的就不是一个贾女士，而是无数可以通过无忧退货实现放心购物的消费者。”红星新闻刊发的一篇评论如此写道。

责任编辑：马世鹏